Усилия властей не сделали банковские займы доступнее для МСП

Практически половине бизнесменов из сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) не удается закредитоваться в российских банках, да и в целом доступность финансовых инструментов для бизнеса не повышается. К такому выводу пришли специалисты кредитного брокера ЛионКредит, проанализировав результаты исследования, которое было инициировано Промсвязьбанком и Общественной организацией «Опора России». Полученные результаты выглядели бы ожидаемыми, если бы ни активно предпринимаемые государством попытки создать для бизнеса льготные условия кредитования с субсидированием из бюджета.

Однако, по мнению представителей Центробанка, Министерства экономического развития и ведущих банков России, в ситуации с предоставлением кредитов субъектам МСП нет каких-либо существенных проблем – напротив, количество выдаваемых займов стабильно увеличивается. И все же проблема с получением кредитов для бизнеса все же существует, о чем свидетельствует и последнее исследованием. Как полагают представители брокерской компании ЛионКредит, причина малой доступности сферы кредитования для малых и средних предприятий кроется в том, что большинство из них не подходят под объективно завышенные критерии государственных программ и поэтому попросту не имеют возможности воспользоваться предлагаемыми льготами. Чтобы кредиты стали во всех смыслах доступными, нужно в короткие сроки стабилизировать инвестиционный климат и создать условия для прибавки располагаемых доходов россиян.

Объемы увеличиваются, доступность стоит на месте

Представители «Опоры России», ПСБ и Magram Market Research совместно провели опрос среди предпринимателей, пытавшихся в последнее время получить в том или ином банке кредит. Как показали результаты опроса респондентов, во втором квартале текущего года кредиторы отказали примерно по 40% кредитных заявок от субъектов МСП. И результаты можно считать репрезентативными: были опрошены 2300 бизнесменов из 23 российских регионов, где зарегистрировано более 60% всех малых и средних компаний.

Особенно тяжело приходится организациям микро-масштаба: как показало исследование, около 54% поданных ими заявок на кредиты были отклонены банками. Причем предприниматели говорят, что такая ситуация с доступностью финансирования остается практически неизменной уже длительное время.

В то же время государство регулярно принимает меры, которые должны сделать банковские займы более доступными для МСП. По словам представителей Минэкономики, самая масштабная из действующих программ субсидируемого кредитования дает возможность получить финансирование за 8,5% годовых. Кроме того в 2019 году был принят целый спектр дополнительных мер:

• расширен список банков, предоставляющих льготные кредиты, и отраслей, имеющих больший приоритет при распределении субсидий;

• понижена минимальная сумма, по которой займ предоставляется на более привлекательных условиях.

Всего же только в I полугодии 2019 года, как подчеркнули в Минэке, кредиты под 8.5% получило свыше 3,5 тысяч предпринимателей, общая сумма выданных займов превысила 134 миллиарда рублей. Общий объем средств, который предполагается выдать бизнесу на льготных условиях до конца этого года, составляет 1 триллион рублей.

Пытается упростить условия получения кредитов для МСП и Банк России. Так, в 2019 году ЦБ ослабил требования к созданию финансовых резервов для компенсации потенциальных убытков по займам малым и средним предприятиям. Также регулятор подчеркнул, что только за первые 5 месяцев года субъектам МСП было выдано банками более 2,8 трлн рублей, что оказалось выше на 12% по сравнению с результатами за тот же период прошлого года. Однако, как следует из сообщения пресс-службы Центробанка, регулятор не считал процент отказов по таким займам.

Еще больше результаты исследования «Опоры России» и ПСБ расходятся с отчетами ведущих российских банков. Большинство из них в своих отчетах говорят о том, что финансирование сектора МСП растет феноменальными темпами и за I полугодие 2019-го увеличился едва ли не на 50%  По мнению представителей Tinkoff-банка, в результате господдержки на рынке в последнее время стало существенно больше кредитных предложений, нацеленных именно на малый и средний бизнес. А это привело к росту конкуренции за клиентов-предпринимателей. И по законам рынка это неизбежно должно привести к повышению доступности банковских продуктов.

На деле же, как говорят представители «АК БАРС» Банка, существенная доля представителей малого и среднего бизнеса практически ничего не знает о возможностях льготного кредитования – и потому нередко пытаются получить деньги на стандартных условиях. К тому же в результате уменьшения ключевой ставки Центробанком процентные ставки по стандартным займам практически сравнялись с льготными предложениями.

От чего зависит риск отказов

По сведениям, полученным экспертами кредитного брокера ЛионКредит, в течение уже нескольких лет соотношение одобрений и отказов в кредитах представителям МСП практически не изменяется. Прежними остаются и основные  причины отказов:

• нестабильность финансового положения компании-заявителя;

• слишком высокая долговая нагрузка;

• проблемы с кредитной репутацией;

• подозрительно большое число арбитражных разбирательств и исполнительных производств, участником которых являлась компания-заявитель.

Всего же, как говорят представители «Опоры России», реально получают льготные кредиты не более 2–3% организаций-заемщиков, которые по оценке Центробанка могли бы быть идеальными кандидатами. Однако многие из них не знают о имеющейся у них возможности – и подают кредитные заявки на общих основаниях. И, разумеется, получают одобрение – и одновременно с ним повышенную процентную ставку.

Еще одна проблема бизнеса заключается в особенностях оценки банками залогового имущества. Кредиторы учитывают не его рыночную стоимость, а ликвидность – другими словами, то, за сколько залог можно продать именно в данный момент.

Также эксперты говорят, что препятствием к получению кредита для бизнеса становится занижение организациями в отчетах получаемой прибыли. Делается это, прежде всего, для снижения суммы налогов – однако при подаче заявки на кредит банки будут учитывать эту ж уменьшенную прибыль, даже если компания имеет внушительную выручку и завидные обороты. А чем меньше прибыль, тем ниже и надежность бизнеса как заемщика.

Программы льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства проводятся в России уже примерно 25 лет – однако сумма средств, выделяемых на субсидирование бизнес-кредитов, и данные о приросте этого сегмента практически не коррелируют между собой. Вопреки наращиванию масштабов субсидирования и количества выдаваемых кредитов в целом, доля субъектов МСП в совокупно ВВП России остается прежней уже практически 20 лет и едва ли превышает 20%. В то же время в западных странах малый и средний бизнес создают до 70% ВВП. Следовательно, в России этот сегмент все еще остается достаточно рискованным с точки зрения банков, его финансирование ведется недостаточными темпами. Средств для роста сектора МСП не хватает, как следствие, не растет и его вклад и ВВП – и дальше круг замыкается.

И по причине столь частых отказов многим предпринимателям оказывается проще оформить кредит как физическое лицо, платя при этом существенно более высокие проценты. Одними же только льготными условиями и госпрограммами разогнать сектор кредитования МСП вряд ли вообще удастся – здесь требуются комплексные изменения российской экономической системы. Нужно создать условия для увеличения располагаемых доходов россиян, которые, как правило, являются прямыми клиентами предприятий малого бизнеса. Также нужно улучшать инвестиционный климат и делать деятельность МСП-сектора более прозрачной.