Эксперты ЛионКредит о том, почему кредиторы начали снижать проценты по займам ради привлечения новых клиентов и чем это обернется для заемщиков
Вслед за впечатляющим снижением ипотечных ставок банки начали интенсивно уменьшать стоимость и других видов розничных займов. В частности, на рынке уже формируется тренд на снижение ставок по кредитам наличными, одновременно более лояльными становятся условия рефинансирования. По традиционным видам кредитов ставки уменьшаются в среднем на 1.6%. Другими словами, кредиторы снижают собственную прибыль ради того, чтобы в текущих весьма удобных условиях переманить надежных клиентов у других банков и увеличить свои займовые портфели.
Анализ рыночной ситуации показывает, что в последние пару недель целый ряд крупных кредиторов пересмотрел проценты по своим потребкредитам в сторону уменьшения.
В частности, МКБ уменьшил минимальный процент сразу по всем своим розничным продуктам. Стоимость обычных нецелевых займов в размере до 5 миллионов рублей со сроком возврата до 15 лет теперь стартует с 11.5% в год. Кредитные программы пенсионеров подешевели с 8.9% до 7.5%.
Банк «Открытие» уменьшил проценты по наличным займам с 8.5% до 6.9%. Аналогично подешевели и предлагаемые кредитором программы рефинансирования. До тех же 6.9% понизил минимальную годовую ставку и Росбанк.
К политике снижения процентных ставок прибегли и лидеры кредитного рынка России: Сбербанк и ВТБ. Потребительские займы “зеленого” банка теперь стоят от 11.9% в год (снижение на 1%). В ВТБ на 1.4% уменьшили проценты по наличным займам и программам рефинансирования — они теперь стоят от 7.5% в год, но получить такую ставку пока можно только при оформлении до конца лета. Немногим ранее снизилась стоимость рефинансирования кредитов других банков в Альфа-банке (9.9%) и Райффайзенбанке (7.99%).
Основным драйвером такого удешевления кредитов стало июньское снижение ключевой ставки Центробанка до 4.5% годовых, что стало минимальным показателем за всю историю. Как предполагают аналитики ЦБ, в текущих экономических реалиях вполне вероятно существенное замедление инфляции и, как следствие, отклонения от целевого уровня в 4%, прогнозируемого на следующий год. И, снижая КС, регулятор старается минимизировать риск такого замедления и сохранить темпы инфляции в районе 4%. Следствием падения ключевой ставки стало то, что многие банки стали уменьшать стоимость своих ипотечных программ.
Представители банков говорят по этому поводу, что в результате уменьшения процентных ставок весьма вероятен прирост потребительской активности россиян. «На текущий момент для многих заемщиков образовались привлекательные условия на реализацию своего отложенного спроса. Если во время коронавирусных ограничений большинство тратилось в основном на товары первой необходимости, то сейчас можно выгодно вложиться в дорогостоящие покупки и в летний отдых», — отмечают специалисты ВТБ. В Промсвязьбанке отметили, что в ближайшее время потребкредиты банка подешевеют в среднем на 0.5%, поскольку на рынке сложилась благоприятная для этого ситуация, а также постепенно начинает расти деловая активность, колоссально снизившаяся во время пандемии».
Представители Райффайзенбанка сказал, что их банк делает сейчас акцент на рефинансирование старых займов. Объясняется это опять же эффектом пандемии: «на фоне ограничительных мер многие заемщики попали в тяжелую финансовую ситуацию, из-за чего не могут в полном объеме платить по текущим кредитам». В Банке подчеркнули, что по действующим правилам можно одновременно рефинансировать до 5 займов разных банков, объединяя их в 1 и подбирая удобный размер платежей.
В пресс-службе Альфа-банка подчеркнули, что предлагаемое им рефинансирование фактически представляет собой новый кредитный продукт, нацеленный, прежде всего, на надежных клиентов. Для таких заемщиков банк предлагает упрощенные условия оформления — нужен только паспорт. Перекредитование по меньшей ставке доступно тем, у кого не было кредитных просрочек в течение последнего года.
Как показывает анализ, снижать кредитные ставки стали, прежде всего, те банки, которые в первой половине 2020-го столкнулись со значительным сокращением либо стагнацией портфеля потребительских кредитов. Антон Лопатин из рейтингового агентства Fitch отмечает, что, предлагая меньшие проценты по программам рефинансирования, банкиры стремятся переманить к себе заемщиков с уже имеющейся кредитной историей — такие клиенты будут менее рискованными, нежели заемщики, пришедшие «с улицы». К тому же и самим людям, активно пользующимся кредитами, будет выгодно рефинансировать их по меньшей ставке, что поможет снизить переплату либо месячные платежи, добавляет Лопатин.
При этом банки уменьшают процентные ставки по тем своим продуктам, по которым заемщики особенно чувствительны к стоимости. Это, прежде всего, долгосрочные займы большого размера: ипотечные программы, крупные наличные займы, частично кредиты на покупку автомобиля. Причем чем крупнее средний кредит, тем быстрее он дешевеет: первыми всегда снижаются ипотечные ставки. Менее всего чувствительны к ставкам пользователи кредитных карт — по этой причине проценты по ним если и снижаются, то после всех других сегментов. При этом нужно учитывать, что банки снижают МИНИМАЛЬНЫЕ ставки — а получить именно ее очень сложно. Банк, определяя, под какой процент выдать деньги клиенту, оценивает его риск-профиль. В итоге конечное предложение зачастую существенно отличается от начального предложения.
По факту же банки сейчас стараются отбалансировать свою рыночную долю. Она формируется из предлагаемых продуктов, их маркетингового оформления и системы продаж продуктов конечным пользователям. Объединяясь в единую систему, данные аспекты формируют банковский бизнес. И менее всего пластична система продаж, в то время как ассортимент продуктов и методы их продвижения максимально изменчивы. Поэтому балансировка выполняется в большей степени именно ими.
К тому же удешевление кредитов всегда сопровождается снижением ставок по вкладам. В результате падение кредитной прибыли компенсируется сокращением расходов на выплату процентов вкладчикам. И это позволяет банкам вести более эффективную конкурентную борьбу и наращивать объем своего бизнеса.